Ein Stück basierend auf einer Geschichte von Edgar Allen Poe.

Walter, der Herzog von Oberwesel ist in Loreley verliebt, aber heiratet Anna von Rehberg.
Die verzweifelte und einsame Loreley wandert an den Ufern des Rheins entlang, wo der Sage nach Alberich, der König des Rheins jede Klage unglücklicher Leute vernimmt.
Loreley bittet Alberich um unwiderstehliche Schönheit, die jedes Herz erobert, eine Stimme die jede Seele verzaubert und eine Liebe, die jeden betäubt und tötet.
Alberich ist willig ihre Wünsche zu erfüllen mit der Bedingung, dass sie ihn heiratet.
Sie willigt ein und springt in das Wasser und erscheint daraufhin wieder als eine bezaubernde Schönheit mit langem goldenen Haar.
An der Hochzeit von Anna und Walter erscheint sie und verzaubert Walter mit ihrem Gesang, der läßt Anna stehen und nähert sich Loreley. Als er sie fast erreicht hat, verschwindet sie im Wasser. Anna stirbt aus Gram darüber und während die Beerdigungsprozession vorbeizieht, sieht Walter Loreley auf einem entfernten Felsen sitzen und hört wie sie ihn ruft.
Sie nähert sich ihm um ihn zu umarmen, doch da hört sie eine Stimme, die sie warnt, dass sie Alberich die Treue versprochen hat. Daraufhin verläßt sie Walter und kehrt zu ihrem Felsen zurück, von dem aus sie nun für immer Fischer mit ihrer Stimme in den Tod lockt.
Walter wirft sich in den Fluß und ertrinkt.