Das Libretto wurde von Einar Christiansen nach einer biblischen Geschichte geschrieben.
Saul erwartet ungeduldig die Ankunft des Propheten Samuel. Die Konsequenzen einer Verzögerung fürchtend, versucht er, sich seiner Autorität gewiß, selbst die Opferzeremonie einzuleiten.
Da tritt Samuel endlich ein und erklärt ihm, dass für diese voreilige Tat ihm Gott sein Königreich nimmt. Saul bittet um Vergebung.
Nur David, ein Schafhirte und Freund von Sauls Sohn Jonathan kann den aufgeregten Saul mit seiner Musik beruhigen. Dabei lernt David Mikal kennen, die Tochter von Saul und beide verlieben sich ineinander.
Die Philister, angeführt von einem dämonsichen Riesen bedrohen die Israeliten und David bietet sich an den Riesen zu töten. Es gelingt ihm den Riesen in der Schlacht zu töten.
Die Neuigkeiten, dass David den Riesen bezwungen hat, treffen in der Stadt ein. David wird zum Palast gebracht, doch anstatt ihm zu danken, wirft der eifersüchtige Saul David hinaus und macht ihm klar, dass er niemals die Hand seiner Tochter bekommen wird.
Im Lager des Königs sind Jonathan und Mikal beunruhigt über David, doch schließlich schlafen sie ein. David und seine Begleiter erobern das Lager und David nimmt Saul seinen Speer weg, doch weigert er sich den König zu töten.
Da kommt der Prophet des Herrn und stachelt die Wut des Königs noch an, indem er verkündet, dass David nun derjenige ist, der von Gott gesalbt ist. In dem nun ausbrechenden Chaos und der Verwirrung ist Jonathan verzweifelt und die Liebenden fliehen.
Israel und auch der König werden immer noch von den Philistern bedroht. Saul verkleidet sich und verläßt das Lager in der Nacht, um die Hilfe der Hexe von Endor zu suchen. Sie erkennt den verkleideten König, der einst die Hexerei geächtet hat, sofort. Sie ist noch mehr erzürnt, als sie die Bitte des Königs vernimmt den Geist des kürzlich schwer erkrankten Propheten Samuel zu beschwören. Doch sie erfüllt dem König den Wunsch.
Die Erscheinung des Geistes bringt keine Beruhigung für den König, denn dieser erzählt ihm, dass die Philister sein Lager plündern werden und das er und seine Familie sich in den Tiefen des Totenreichs wiederfinden werden, bevor noch der nächste Abend hereinbricht.
Die Philister greifen an und Jonathan stirbt dabei als Erster.
Überwältigt vor Trauer bringt sich Saul selbst ums Leben.
Die Hoffnung der Israeliten hängt nun an David.