Die schöne Candelas ist an ihren toten Liebhaber gebunden, ein verführerischer, aber böser Zigeuner, der sie ständig heimsucht.
Deswegen kann sie sich ihrem neuen Liebhaber Carmelo nicht widmen.
Sie weiß, dass der Zigeuner keiner Frau widerstehen kann und bittet eine Freundin von ihr den Geist zu verführen.
Der Plan geht auf und der Geist wendet sich von ihr ab, sodass sie ihre neue Liebe genießen kann.

Jonathan Harker's Geist ist mit Bildern seiner schrecklichen Erfahrungen in Transilvanien überflutet...
Mina und Dr. Van Helsing begleiten Jonathan zum Bahnhof, von wo aus er nach Transilvanien aufbrechen will um den Grafen Dracula zu sehen.
Renfield verursacht derweil einen beunruhigenden Zwischenfall.
In Transilvanien machen die Bewohner ein gewaltiges Ritual zur Besänftigung um ihr Dorf vor der nächtlichen Bedrohung ihrer Seelen zu schützen. Die Zeremonie wird durch Draculas Kutscher unterbrochen, der Harker abholt um ihn zur Burg zu bringen. Trotz der Warnungen einer Frau, die bereits ihren Mann verloren hat, setzt Harker seine Reise fort.
Dracula begrüßt Harker in seinem Haus, macht es ihm bequem und zieht sich dann zurück.
Harker schläft ein und erhält, scheinbar im Traum, Besuch von drei Frauen, die ihn zugleich faszinieren und erschrecken. Die Verführung durch die Frauen wird von einem wütenden Dracula unterbrochen und die Herrschaft Draculas über den unglücklichen Harker beginnt.
Auf dem Höhepunkt des Schreckens, wird Harker durch seinen eigenen Schrei geweckt und er findet sich in einem Krankenhaus liegend in den Armen seiner Frau wieder.
Im Wintergarten des Grand Hotels in Whitby, tanzt Lucy mit all ihren Verehrern im Wechsel. Der Tanz wird jäh durch einen gewaltigen Sturm, der vom Meer herannaht unterbrochen. Als der Sturm an seinem Höhepunkt angelangt ist, erscheint Dracula auf der Terrasse des Hotels.
Die Gästeschar ist erstarrt durch Draculas Präsenz, bis auf Lucy, die sich zu ihm hingezogen fühlt. Dracula verschwindet und man findet die verwirrte und fast bewußtlose Lucy.
Sie wird zu Van Helsings Krankenhaus gebracht, wo ihr verschreckter Verlobter und ihre Freunde sie besuchen. Van Helsing hat sie mit Knoblauch umgeben, aber das verhindert einen erneuten Besuch von Dracula nicht.
Lucy wird leblos auf dem Boden des Krankenzimmers gefunden. Als ihr Verlobter ein Kreuz auf ihre toten Lippen legt, wird Lucy lebendig und attackiert ihn, dann entschwindet sie in die Nacht hinaus. Sie ist zum Vampir geworden.
Mina ist im Krankenhaus und denkt über die schrecklichen Gefahren nach, die über allen drohend schweben. Nachdem die Männer gegangen sind werden Mina und Van Helsing durch Renfield erschreckt, der aus seiner Zelle entkommen ist. Renfield attackiert Van Helsing, bis er wieder von dem Wachpersonal überwältigt wird.
Mina ist beunruhigt über den aufgedrehten Renfield und besucht ihn in seiner Zelle, aber sie kann ihn nicht beruhigen.
Mittlerweile sind die Männer von ihrem vergeblichen Versuch Dracula zu finden zurückgekommen. Als sie alle schlafen, betritt Draculas Minas Zimmer wo er Mina mit seinem eigenen Blut infiziert. Van Helsing entdeckt den Grafen, aber er hat nicht die Kraft zu verhindern, dass Dracula entkommt und Mina mit sich nehmen kann.
Dracula beschließt seine Vereinigung mit Mina in den Gewölben der Carfax Abtei zu zelebrieren. Sein Herzschlag ist der Pulsschlag, der die Vampire zur Zeremonie anlockt. Renfield ist das Opfer, dessen Blut die Vampire dazu bringt, dass sie in Anbetung ihren Meister Dracula umtanzen.
Da dringt eine Explosion durch die Krypta und Tageslicht dringt durch die aufgebrochenen Mauern des Gewölbes.
Dracula kann zwar dem Licht widerstehen, aber seine Kraft ist dadurch vermindert.
Seine Widersacher verfolgen ihn und können ihm letztendlich einen Pfahl in sein Herz rammen.

Das Libretto wurde von Frau Collum geschrieben.
Das Oratorium hat die Auseinandersetzung zwischen Christus und den Engeln mit Satan und seinen Dämonen zum Inhalt.